L'histoire se déroule dans les années 2059, quand la Terre a été précédemment envahie par les aliens. Pour en apprendre un peu plus, nous rencontrons Dr. Noguchi et ses assistants Maki Agata et Takuto Kenishiro. Ils essaient de réanimer l'expérience du professeur, un grand bio-mecha alien nommé Frank. Durant le processus l'alien revient à la "vie" mais le laboratoire est par la suite détruit et Takuto est le seul survivant. L'alien, lui, disparaît dans le désert.
Tandis que Frank erre dans le désert, il fait la rencontre de Hattie, une jeune fille traumatisée par la mort de ses parents pendant la précédente guerre. Assez curieusement elle peut communiquer avec Frank. Peu après ils seront pris comme officiers dans une mystérieuse agence connue seulement sous le nom de "Funeral".
Pendant ce temps, Takuto se lève dans un lit d'hôpital avec sa vie tout en désordre, et son visage défiguré. Motivé par la vengeance et son cœur brisé, Takuto acceptera une offre d'un mystérieux "Mr. X" et recevra une nouvelle identité en rang d'officier dans Funeral, sous le nom de Ryu Soma.
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